METI 「世界の石油化学製品の今後の需給動向」の「国別データシート」からアジアの石化の状況を見る。
http://www.meti.go.jp/policy/chemistry/main/teikihapyousiryou/070419kunibetudeta1.pdf
（以下、グラフはエチレン系製品のエチレン換算需給）
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| 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ： : | 石化製品のユーザーの海外移転や川下製品（プラスチック製品等）の輸入拡大、建設需要の低迷により、石油化学製品、特にエチレン系誘導品の内需は、漸減傾向で推移するものと見込まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年から2006年初めにかけて３大エチレン（揚子ＢＡＳＦ、上海ＢＰ、恵州シェル）合計230万ｔの稼動により、稼動前の能力600万ｔに対し、一挙に約40%弱の増強となった。これにより、国内自給率が向上し、これまで輸入量の増加を続けてきた汎用樹脂は2005年で横ばい、2006年では13年ぶりの減少となる見込み。 2007年については、新設計画はなく、次に集中するのが2009-10年にかけてであり、各計画が概ね予定通りに遂行されれば、その時点で中国の自給率は大幅に向上することとなり、更なる輸入の減少が予想される。 また、同時期に中東での新規計画の稼動が予定されていることから、中国をめぐる対中国向け輸出市場の競争が激化することは避けられない見通しであり、その影響は周辺諸国にも及ぶと見られる。 中国の需要については昨日の記事を参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| （参考） 中東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エチレンについては、2009年までに139万ﾄﾝの増設を行い、生産能力は24%増加し、需要の伸びは若干ビハインドのため、均衡から輸出ポジションに向かう。中国の旺盛な需要に支えられていたＨＤ、ＬＤ、ＳＭ、ＶＣＭ、ＰＶＣの輸出ポジションは維持されるが、中国において外資系エチレン・プラントが稼動した後、中国側単独による100万トン級のエチレン新増設プロジェクト（独山子、鎮海、天津等）が進行中であり、同プロジェクトの進捗状況によって、稼働率の調整を余儀なくされる局面も予想される。また、韓国石化製品輸出先の多様化も進展する。ＥＧは輸入ポジションからバランスに向かう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エチレンはＦＰＣＣ、ＣＰＣの増設により63%生産能力が増加するが、誘導品の生産能力も増強され、需給バランスは輸入ポジションから均衡に向かう。 ＳＭは生産能力増加の見合いで内需も伸び、輸入ポジションが維持される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| シンガポール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内の市場規模が極めて小さく、石油化学産業は構造的に外需依存であるため、東南アジアおよび中国、台湾を中心とした市場の経済動向に大きく影響を受けるうえ、2008年以降に相次いで完成、稼動開始が予定されている中東地域を中心としたプラント新設が、同国の需給バランスおよび製品市況に大きな影響を与えると考えられる。 また、現在、依然としてプロピレン、ベンゼンが輸入ポジション、エチレンが輸出ポジションとなっており、この状況は当面継続すると考えられるものの、国内での２つのエチレンプラント新設が現実的となった今、誘導品の今後の計画がどのように進められていくか、注視していく必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| タイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siam Cement とDow の新たなクラッカーが発表された。2010年稼動開始予定の90万ｔエチレンプラントを中心に、メタセシスユニットの導入により、プロピレンのトータル生産能力は80万ｔを確保した。その誘導品プロジェクトとしては、HDPE（30万ｔ）とPP（40万ｔ）が含まれている。 現在、主要石化製品の約4割は輸出向けであるが、2011年に向けて大規模なオレフィン及び誘導品プラントの新設が予定されているので、今後は輸出依存度が更に上がると考えられる。 ・ポリエチレンは新増設による輸出余力が大幅に拡大。 ・PTA は内需の伸びを上回る増設により輸出依存度が増加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| インドネシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレフィン、芳香族ともに供給能力の大きな変化がなく、誘導品用の原料は約半分を輸入に依存する構造は変わっていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd.(RIL)は、インド石化製造能力の約60%のシェアを引き続き堅持。 国営ガス会社のGas Authority of India (GAIL)の新規エチレン・PP 生産計画 国営石油会社のIndian Oil Corp.（IOC）のパニパット製油所でPX・PTA の生産を2006 年Q4 に開始。 国営石油・ガス会社のOil and Natural Gas Corp.(ONGC)は、石化産業への参入を発表。 国営企業が今後、Giant のRIL を追随していく構図が出来つつある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| フィリピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内産業空洞化傾向は続いており、需給動向は微減傾向となると言われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| マレーシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新増設はタイタンのメタセシスによるC3 13万ｔ増産とエチレンマレーシア C2 4万ｔ増強を除いて殆ど無し。 C2、C3 誘導品は増設がない為、今後国内需要の伸びにより輸入ポジションになる。 PTA は国内需要の伸びにより輸出余力がなくなり輸入ポジションに転じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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