三井住友銀行、メキシコのBraskem Idesa向けファイナンス取りまとめ

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Braskem Idesa は12月20日、米大陸の石化計画では最大の32億ドルの借り入れに成功したと発表した。

Braskem Idesa はブラジルのBraskemとメキシコのGrupo IDESAのJVで、メキシコのVeracruz石化コンプレックスを建設する。

同社のエチレンXXI 計画の内容は以下の通り。
・エタンベースのエチレン 100万トン(Technip技術)
・HDPE 2系列(INEOS Innovene 技術)
・LDPE (Basell Lupotech 技術)
 (HDPEとLDPE 合計で能力100万トン)

総投資額は約45億ドルで、設備投資額は32億ドル、2015年に操業開始の予定

2009/11/17 Braskem、メキシコでProject Ethylene XXI を実施

完成すれば、メキシコの現在の15~20億ドルの輸入ポリエチレンに置き換わり、メキシコの貿易収支改善に寄与する。
 

融資は三井住友銀行が単独でファイナンシャルアドバイザーを務めたもので、7つの公的機関(イタリアの輸出信用機関SACEを含む)と商業銀行10行が参加する。

構成は以下の通り。
IFCは世界銀行グループ、IDB(米州開発銀行)は、中南米・カリブ海諸国の経済開発を促進するため1959年に米州機構会議で設立を決めた多国間開発金融機関。
銀行 融資額
(百万ドル)
種類
ブラジル BNDES   623 Direct Loan
メキシコ Nafin 280 Direct Loan
メキシコ Bancomext 120 Direct Loan
Export Development Canada 300 Direct Loan
International Finance Corporation (IFC) 285 A Loan
Inter-American Development Bank (IDB) 285 A Loan
三井住友銀行 200 IFC&IDB- B Loan
SACE Guaranteed
HSBC 200 IFC&IDB- B Loan
SACE Guaranteed
ドイツ復興金融公庫 150 SACE Guaranteed
Banco do Brasil 140 IFC&IDB- B Loan
三菱東京UFJ銀行 140 IFC&IDB- B Loan
韓国産業銀行 140 IFC&IDB- B Loan
スペイン BBVA 100 SACE Guaranteed
イタリア Intesa Sanpaolo 100 SACE Guaranteed
スペインSantander 100 SACE Guaranteed
みずほ 30 SACE Guaranteed
TOTAL 3,193  

SACEはイタリアの輸出信用機関

 

 

 

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