三井物産、豪石油ガス大手買収

三井物産は2月5日、豪石油ガス開発大手 AWE Limitedに対してTOBを実施すると発表した。

豪州国内の優良原油・ガス資産のポートフォリオを拡充すること、及び豪州石油・ ガス生産事業に於いて、より活動領域を広めるためオペレーター機能を獲得することを目指す。

2018年3月中～下旬にAWE株1株に付き0.95豪ドルで買い付けをする。50.1％以上の応募で成立し、全株の買い付けを目指す。買収額は最大で602.1百万豪ドル（約512億円）となる。

AWEは豪証券取引所に上場するが、TOB成立後は非公開となる。

付記

三井物産は5月2日、公開買付けが終了し、株式の96.47%を580百万豪ドル（約493億円）で買い付けたと発表した。

今後、未応募分株式の強制買取を実施し、完全子会社化及び上場廃止を行う。

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三井物産は、中国国儲能源化工集団と豪州のMineral Resources Limitedとの争いに勝ち、TOBを実施する。

AWEに対しては、2017年11月30日に中国国有の中国国儲能源化工集団（China Energy Reserve and Chemical Group＝CERCG)の豪子会社が1株当たり現金0.71豪州ドルでの買収を提案、12月8日に現金0.73豪州ドルに引き上げた。

12月8日に豪州のMineral Resources Limited (MRL) が1株当たり0.80豪州ドル相当の株式交換による買収を提案、その後、現金と株式の組み合わせによる1株当たり0.83豪州ドル相当に引き上げ、AWEはこれを株主に推奨した。

2018年1月29日に三井物産が1株当たり0.95 豪州ドルでの買収を提案、AWEはMRLに対し、三井提案への対案を出すよう要請したが、期限までに回答がないため、三井物産提案を株主に推奨した。

三井物産の提示額は、CERCGの買収案が昨年11月に明らかになる前のAWEの株価を74％上回る水準で、CERCGの案を30％、ミネラル・リソーシズの案を14％、それぞれ上回った。

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AWEは1997年に設立された。

同社の活動は下記の通り。

2P Reserve （埋蔵量）はProved reserve+Probable reserve
2C Contingent （条件付き埋蔵量）は上記相当