Petrobras、700億ドルの史上最大の増資

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ブラジルのPetrobrasは9月23日、ブラジル政府や投資家を対象に史上最大規模の株式発行を実施し、計1,204億レアル(700億ドル≒約5兆9000億円)の増資を行った。

優先株18億7000万株を@26.3レアルで、普通株24億株を@29.65レアルで、それぞれ発行した。(1$=1.72レアル)
当初の計画増資額は670億ドルであったが、これを上回った。

これまでの最高は1987年のNTTの368億ドル、次が本年初めのAgricultural Bank of China221億ドルとされている。

今回の増資は、米州で発見された油田としては埋蔵量が過去30年で最大のTupi など沖合油田の開発資金の調達や、投資適格級格付けの維持が狙い。

Petrobrasは2010-2014年の期間に2,240億ドルを投じて開発し、2014年までに産出量を倍増の日量390万バレルとし、ブラジルを世界5位の産出国、トップ10の石油輸出国にする計画をたてている。

2009-2013年の5年間で1,740億ドルの計画。
2009/1/31 
Petrobras、新油田開発で大規模投資計画を発表

実際には既存株主から570億ドル、機関投資家から300億ドルの合計870億ドルの応募があったとされる。中東やアジアの政府系ファンド、米国の投資信託からの応募も含まれる。

このため同社では30日以内に追加の18800万株の発行を行う予定。

付記  
同社は、増資により財務体質が大きく改善したため、借入などで今後5年間で600億ドルの調達を行う方針を示した。

同社は9月1日、ブラジル政府との間で、国が保有するブラジル南岸の深海鉱区の原油50億バレル相当の所有権を同社に移転することで合意した。政府は見返りに748億レアル分の新株を取得する。

水面下50007000メートル程度の深海油田でPre-Salt層(海底岩塩下層)にある。
この取引で、埋蔵原油は1バレル8.51ドルの評価となり、アナリストの予想(7.50ドル)より高い。

ブラジル政府はPetrobras株の32%を保有し、議決権の55.6%を握っていたが、これにより政府の出資比率は大きく上昇する。
政府の支配力が強まると見られ、1999年代の民営化を元に戻る動きと見る向きがある。


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