「世界の石油化学製品の需給動向」2010年版

経産省化学課は5月14日、「世界の石油化学製品の需給動向」2010年版を発表した。

世界の石油化学製品の今後の需給動向
　国別データシート
　２０１４年までの新増設計画
　商品別集計データ表

製品別・国別の能力/生産/需要データ （METIデータ組替）

概要は以下の通り。

世界のエチレン系誘導品の需要は2008年に原油や石油製品価格の乱高下の影響を受け、減少に転じた（前年比 -4.2%）。

2009年以降は、世界的な金融危機等の影響が未だ残るものの、世界全体で経済の回復が達成されることを前提に、各国・地域ごとの需要見通しを積み上げると、2008～14年の世界全体の需要の伸びは年平均＋3.9%、2014年の需要量は134.2百万トン（2008年比で＋27.6%）となる見通し。

中国については、輸出環境は依然厳しいものの、国内需要の回復に伴い、石化需要も2008年夏場（原油下落開始時期）以降、急激に落ち込んだ需要は、09年末には在庫調整も終わり、原油の下げ止感がでたことから、在庫の上乗せ需要も加わり、大きく需要が回復した。

中国の2008～14年の需要の伸びはエチレン換算で年平均 8.0%とみている。
　LDPE　8.1%、HDPE　9.6%、PS　6.1%、PVC　8.5%、
　PP　9.1%、PTA　9.1%

中国は現在のところ、エチレン換算の約５割を輸入に依存しているが、2009年から新設プラントが本格的に稼働を始めており、その自給率が上がり、2014年の輸入比率は約3割まで低下すると見込まれている。輸入比率が低下し、輸入量は緩やかに減少すると見込まれている。

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今後、中東や中国で大規模コンプレックスが続々完成する。

しかし、ほとんどの製品で現在の能力が既に2014年の需要を上回っている。
中国での新設は当然、輸入品に置き換わるし、中東などの新規設備は既存の老朽設備を淘汰することとなる。
日本への影響は大きい。

上記のとおり、この報告では中国の需要の伸びを年率8%でみている。
各製品で中国の需要の比率がどんどん上がっている。

エチレン換算でみると、需要の増加は驚異的である。
	2008年	2014年予想	増加量
中国	19.8百万トン	31.5百万トン	11.7百万トン
米国	20.0百万トン	22.9百万トン	2.9百万トン
西欧計	22.8百万トン	24.3百万トン	1.5百万トン

中国の需要が今後もどんどん伸びるかどうか疑問がある。

製品輸出が今後も伸びるか？
　　人民元の引き上げ、労務費アップ、貿易戦争

個人消費が増えるか？
　　「家電下郷」、 「汽車下郷」などの補助金は続かない。
　　都市部と農村部の所得格差の拡大（農村部の消費は余り拡大しない）
　　消費より貯蓄の傾向（将来への不安）

バブル崩壊の恐れ（住宅価格、株価の異常なアップ）

2006/2/21 の「中国バブル説」でこう書いた。   

（中国の需要予想の）根拠の一つには13億人という膨大な潜在需要の存在と思われる。
しかし実際には三大成長エリア、広東、長江デルタ（上海）、渤海湾（北京、天津、大連）の3億人を現在のマーケットと考えるべきである。これと残りの10億人の所得格差は著しく大きい。
将来は別としてこの数年をとってみると、これら10億人の需要を当てにすることはできない。
仮に三大エリアの3億人が石化製品を日本並み（44kg/人・年）、残り10億人がフィリッピン並み（6.5kg/人・年）に消費するとすれば、中国の需要は2000万トンにしかならない。

現在では中国の市場はもう少し拡大はしているが、農村部の状況は余り好転していない。2014年に需要が5割以上も増えるであろうか。

仮に中国の需要が伸び悩めば、大変なことになる。

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