Paris, April 28, 2016 - Sanofi today announced that it has sent a letter to Medivation, Inc., in which it makes a non-binding proposal to acquire Medivation for $52.50 per share. This would represent an all-cash transaction valued at approximately $9.3 billion.[1] Combining Sanofi and Medivation represents a compelling strategic and financial opportunity to drive significant value for the respective companies' shareholders, employees, patients and caregivers.
The proposed purchase price represents a premium of over 50 percent to Medivation's two-month volume weighted average price (VWAP) prior to there being takeover rumors.
- See more at: http://mediaroom.sanofi.com/sanofi-offers-to-acquire-medivation-for-52-50-per-share-in-cash-proposal-would-provide-immediate-and-certain-value-to-medivations-shareholders-combination-would-create-complementary-offerings-t/#sthash.rBgkMzS2.dpufParis, April 28, 2016 - Sanofi today announced that it has sent a letter to Medivation, Inc., in which it makes a non-binding proposal to acquire Medivation for $52.50 per share. This would represent an all-cash transaction valued at approximately $9.3 billion.[1] Combining Sanofi and Medivation represents a compelling strategic and financial opportunity to drive significant value for the respective companies' shareholders, employees, patients and caregivers.
The proposed purchase price represents a premium of over 50 percent to Medivation's two-month volume weighted average price (VWAP) prior to there being takeover rumors.
- See more at: http://mediaroom.sanofi.com/sanofi-offers-to-acquire-medivation-for-52-50-per-share-in-cash-proposal-would-provide-immediate-and-certain-value-to-medivations-shareholders-combination-would-create-complementary-offerings-t/#sthash.rBgkMzS2.dpuf製薬大手の仏 Sanofi は4月28日、米国の製薬会社Medivation Inc. に対し現金での1株52.50ドル、総額93億ドルでの買収提案を行ったと発表した。過去2ヶ月の平均株価に対し50%以上のプレミアムとしている。
Sanofi は2015年11月に中期戦略を発表しているが、バイオ医薬品部門で最大でかつ伸びの高い癌治療分野での再構築をうたっており、すぐれた前立腺癌治療薬を持つMedivation との組み合わせは患者に役に立つとともに、両社の株主に利益をもたらすとしている。
Medivationは4月29日、提案はMedivationの価値を低く見ており、同社と株主の利益に反するとしてこれを拒否したと発表した。
Sanofi はこれに対し、引き続き買収の実現を目指すとし、Medivationの株主に直接説明したいと述べた。敵対的買収にも含みを残す。
さらに、AstraZeneca、Pfizer、Novartis AG などが買収の検討を始めたと報じられている。
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Medivationは、本社を米国カルフォルニア州に置くバイオ医薬品会社で、がん治療薬の開発・販売を手がけており、前立腺がん治療薬 XTANDI ( 一般名Enzalutamide、開発コードMDV3100）を実用化している。
XTANDI は、第二世代のアンドロゲン受容体拮抗薬で、去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に適応を持つ。
Medivation は2009年10月、アステラス製薬との間でXTANDI の全世界での開発・商業化に関する契約を締結した。
アステラス製薬は契約締結一時金として110百万ドルを支払い、開発マイルストン達成に伴う総額 335百万ドルの一時金支払いのほか、売上達成に応じて最大320百万ドルの追加一時金を支払う。両社はXTANDI の広範囲な開発プログラムを共同で進め、米国における商業化を共同で行なう。
米国を除く全ての地域については、アステラス製薬が独占的開発・販売権を有し、アステラス製薬はMedivationに対し米国以外の全地域の売上に応じて漸増する2桁台のロイヤリティを支払う。
アステラス製薬は、過活動膀胱治療剤「ベシケア」や前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤「ハルナール」のグローバルでの販売に加えて、前立腺がん治療剤では「エリガード」を欧州で販売するなど、泌尿器領域において既に強固な事業基盤を構築している。
また、がん領域をフォーカス疾患のひとつに位置づけ経営資源を集中している。
アステラス製薬はこの契約締結により、泌尿器領域並びにがん領域における事業基盤を強化した。
FDAは2012年8月、転移性去勢抵抗性前立腺癌向けにXTANDI を承認、アステラス製薬は同年9月に米国で発売した。
2013年6月には欧州委員会から承認を得て、同年7月にまず英国で発売した。
アステラス製薬は2014年3月24日、経口アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害剤「イクスタンジ®カプセル 40mg」について、去勢抵抗性前立腺癌の効能・効果で製造販売承認を取得した。
アステラス製薬のXTANDIの売上高は下記の通り。（単位：億円）
2014/3 2015/3 2016/3
(1Q-3Q)米国 443 857 1,129 日本 ー 149 202 米州（米国以外） 8 26 34 欧州 95 334 507 アジア・オセアニア 0 6 17 合計 546 1,372 1,888
アステラス製薬ではXTANDIについて、販売地域の拡大（新興国を中心に）、適応拡大（より早期の前立腺癌、乳癌、肝細胞癌など）を図る。
Medivationでは、XTANDI のほか、乳がん治療薬のTalazoparib、白血病治療薬のPidilizumab（白血病）でも開発を進めている。
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