Saudi Aramcoの社債発行の概要が主幹事銀行の資料で明らかになった。

発行額は 当初、100億ドルとされていたが、120億ドルになった。

これに対し、応募が殺到し、4月9日には購入希望額が1000億ドルに達した。

JPMorgan Chase とMorgan Stanleyの米投資銀行2社が主幹事を務める。

内訳は、次の通り。

	今回のSaudi Aramco 債		参考　サウジ国債（2019/1発行）
	金額	利回り	金額	利回り
3年債	10億ドル	米国債＋0.55%
5年債	20億ドル	米国債＋0.75%
10年債	30億ドル	米国債＋1.05%	40億ドル	米国債＋1.75%
20年債	30億ドル	米国債＋1.40%
30年債	30億ドル	米国債＋1.55%	35億ドル	米国債＋2.30%
合計	120億ドル		75億ドル

利回りはサウジのソブリン債を下回る。

国有企業の社債利回りが、その国のソブリン債利回りを下回るのはまれで、旺盛な需要は、質の高い債券に投資する意欲を映している。

サウジアラビアは2019年1月９日、国際市場で75億ドル相当の債券を発行した。
カショギ氏殺害事件後初の起債で、投資家の購入意欲が注目されたが、応募は275億ドルと3倍余りに上った。

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Saudi Aramcoは3月27日、SABICの株式の70%を政府系ファンドのPublic Investment Fund (PIF) から691億ドルで買い取ることで正式に合意したと発表した。

Aramcoは買収資金を自ら調達し、PIFに691億ドルを支払う。

2019/3/30　Saudi Aramco、SABIC株式の70%を取得